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【四季彩】抄底时机未到

2021-04-03 来源:官网
  • 本文摘要:3月20日报导:3月至今,境外资本市场持续动荡不安,美股两周内跌幅已近30%,经历四次熔断,基本沾追特朗普就职以来全部涨幅;美油两周内跌幅已近50%,暴跌2008年金融危机低点和2016年全球经济二次探底低点,创2003年以来新高。

    3月20日报导:3月至今,境外资本市场持续动荡不安,美股两周内跌幅已近30%,经历四次熔断,基本沾追特朗普就职以来全部涨幅;美油两周内跌幅已近50%,暴跌2008年金融危机低点和2016年全球经济二次探底低点,创2003年以来新高。美债各期限利差渐零以及油金比下探至历史新高,皆说明了着境外金融和经济危机预期,而美联储应付的严格力度和速度近超强2008年危机时刻,更进一步增强了境外市场的危机混乱预期,促使境外资本市场的连环负反馈。与境外市场构成鲜明对比,国内股指展现出比较强势,将近两周跌幅仅约10%。境外危机意识下,资金找寻避风港和投资机会,中国资产具备比较优势,但非绝对优势,仍难以避免外部动荡不安阻碍。

    境外疫情蔓延到,既不会通过出入境人员流动对国内疫情管控和效果产生压力,也不会通过进出口路径促成国内供应链和境外市场需求断层压力;在境外疫情失控和经济衰退双项风险曝露中,国内资产也较难独善其身。国内经济在经历了一季度暴跌后,二季度还将面对外需断层压力。综合看,上半年国内经济压力依然明显,二季度好于一季度,而从12月经济数据看,一季度GDP增长速度上行压力要显著低于此前市场平均值预期。

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    经济压力和失业率下沉,是国内股指短期调整的内生驱动;外部动荡不安和危机模式演译,是国内股指短期调整压力的外生催化剂。但比较境外资本市场,国内资产不具备比较优势,反映在经济、政策、疫情周期中的全球领先性,以及显著占优势的剩下政策空间、政策托底效果、政局稳定性。与美联储较慢降息至零利率和重新启动QE比起,国内政策应付较淡定,3月至今仅有通过定向降准和MLF获释大约6500亿元资金,且MLF利率未调降,银行间外汇市场利率正处于历史低于位附近,注目20日发布的LPR利率会否通过加点方式调降。借此美政策应付角度观察,美股仍在极力维稳市场情绪,避免杠杆资金启动归还挤兑爆仓等负反馈链条的过程中。

    以目前大约30%的暴跌幅度看,美股股灾第一波冲击或相似尾声,波动休整后仍有可能面对第二轮冲击。比起境外,国内资产可作为全球资产风险对冲策略中的多头配备。国内股指不具备比较优势,但非几乎独立国家于美股,因此单边操作者仍须要注目择时和市场情绪演进,同时不应减少仓位,防治脑溢血低波动。

    两融余额及占比、北向资金流动可作为市场边际情绪状态的仔细观察指标,将近两周北向资金呈圆形加快流入态势,2月20日至3月18日总计清净流入逾900亿元,而2月3日2月20日总计净流入逾400亿元。同时,两融余额则保持万亿元以上规模,正处于四年来峰值区域,与2017年年底2018年年初非常,内部杠杆资金情绪仍偏悲观,调整压力仍未充份获释。

    总体上,虽然股指已返回2月疫情频发时低点,但抄底时机仍须要等候,既要等候国内经济压力和悲观情绪调整充份,也要等候境外疫情预期从失控改向高效率且美股波动趋稳之时。


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